Il mercato premia Enel e la strategia del gruppo guidato da Flavio Cattaneo. La società ha collocato con successo un bond multi-tranche da 2,5 miliardi di dollari destinato agli investitori istituzionali internazionali, registrando richieste superiori ai 10 miliardi di dollari, oltre quattro volte l'ammontare offerto. Un risultato che conferma la fiducia degli investitori nella capacità del gruppo di proseguire il percorso di crescita delineato dal Piano Strategico 2026-2028.
L'emissione è stata realizzata da Enel Finance International, la finanziaria del gruppo, con la garanzia di Enel, e rappresenta una delle operazioni più rilevanti dell'anno sul mercato obbligazionario internazionale. Il collocamento ha consentito di ottenere un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%, con una durata media di circa sei anni, condizioni considerate particolarmente favorevoli nel contesto attuale dei mercati finanziari.
I proventi dell'operazione saranno destinati sia al finanziamento degli investimenti previsti dal Piano Strategico sia alla gestione delle scadenze del debito esistente, contribuendo a mantenere elevata la flessibilità finanziaria del gruppo. Secondo quanto evidenziato dalla società, il forte interesse degli investitori rappresenta il riconoscimento della solidità patrimoniale di Enel, della qualità del portafoglio di attività e della credibilità della strategia industriale perseguita dal management.
L'emissione è articolata in tre tranche: una prima da 1 miliardo di dollari con scadenza nel 2029 e cedola del 4,625%; una seconda da 750 milioni con scadenza nel 2031 e cedola del 4,875%; infine una terza tranche, sempre da 750 milioni di dollari, con scadenza nel 2036 e cedola del 5,375%. Il regolamento è previsto per il 13 luglio 2026.
A sostenere l'operazione è stato un ampio consorzio di primarie banche internazionali, tra cui BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, SMBC Nikko, UniCredit e Wells Fargo Securities.
Sul fronte del merito di credito, Enel mantiene rating investment grade da parte delle principali agenzie internazionali: BBB con outlook positivo per Standard & Poor's, Baa1 con outlook stabile per Moody's e BBB+ con outlook stabile per Fitch. Anche la nuova emissione ha ricevuto rating provvisori in linea con quelli del gruppo.
Il successo del collocamento rafforza ulteriormente il posizionamento di Enel sui mercati internazionali dei capitali e rappresenta un nuovo segnale della fiducia che la comunità finanziaria continua a riporre nel gruppo guidato da Flavio Cattaneo, impegnato nell'attuazione del piano industriale e nel consolidamento della struttura finanziaria.
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