La Consob ha approvato il Documento di Offerta e il Prospetto UE di Follow-on relativi all’Opas volontaria di Intesa Sanpaolo su tutte le azioni ordinarie di Mps. Lo comunica Intesa in una nota. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, inizierà alle 8.30 del 24 novembre e terminerà alle 17.30 del 22 gennaio 2027. Le date sono incluse e il termine potrà essere prorogato.
Per ogni azione Mps conferita, Intesa riconoscerà 1,25 euro in contanti e 1,664 nuove azioni ordinarie. Il pagamento è fissato al 29 gennaio 2027, ma avverrà solo in caso di perfezionamento dell’offerta e se saranno soddisfatte, o eventualmente rinunciate, le relative condizioni. Il valore complessivo dell’operazione è stimato in 31,8 miliardi di euro.
Intesa ha previsto anche una possibile riapertura volontaria dei termini, se ne ricorreranno i presupposti: le adesioni potranno essere raccolte dall’1 al 5 febbraio 2027. Per le azioni conferite in questa fase, il pagamento è previsto il 12 febbraio, si legge nella nota. L’operazione è stata promossa dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, 64 anni, alla guida della banca dal 2013. Il gruppo che nascerebbe dall’Opas sarebbe il secondo dell’Eurozona per capitalizzazione. Le stime indicate per l’operazione prevedono un utile superiore a 16 miliardi di euro, rispetto agli oltre 11,5 miliardi attesi nel piano 2026-2029 di Intesa.
Per gli azionisti è prevista una distribuzione complessiva di circa 61 miliardi nel periodo 2025-2029: 11 miliardi in più rispetto al piano presentato a febbraio. Tra i benefici attesi figurano inoltre il rafforzamento della presenza in Italia, circa 1.700 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela, oltre 27 milioni di clienti e una rete di consulenza di circa 21mila professionisti.
Dopo la cessione delle filiali concordata con Unipol, il gruppo potrebbe contare su sinergie annue stimate in circa 2,9 miliardi di euro a regime entro il 2029. Per Siena e la Toscana sono indicati più finanziamenti sul territorio, un polo tecnologico a Siena, una direzione commerciale e strutture centrali. Il via libera della Consob arriva dopo la conclusione positiva di 49 procedimenti amministrativi in 29 giurisdizioni, anche al di fuori dell’Unione europea.
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